Acquisition d’OPUS DESIGN & BUILD par le groupe PATRIARCA
Une opération d'acquisition
Présentation des sociétés
Principales contributions de Valexcel à l’opération
Intervenants de l'opération
Témoignages
La recherche d’une association vertueuse, clé du rapprochement de deux entreprises aux synergies évidentes
Sur le papier, les synergies métier entre le groupe PATRIARCA et la société OPUS DESIGN & BUILD ne font aucun doute.
L’activité de Design & Build d’OPUS principalement située en Île-de-France vient parfaitement compléter l’offre 360° en immobilier d’entreprise du groupe lyonnais PATRIARCA.
Cependant, la réussite d’un tel rapprochement ne pouvait pas s’envisager sans la convergence de visions et de valeurs des dirigeants des deux sociétés.
C’est bel et bien la rencontre humaine qui a permis au projet d’aboutir et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux tandems d’entrepreneurs dirigeants se sont bien trouvés !
Le rapprochement entre PATRIARCA et OPUS DESIGN & BUILD, c’est avant tout :
- la rencontre de deux entreprises saines sur le plan commercial, financier et RH,
- un constat identique sur les évolutions et les potentialités du marché,
- le partage d’une ambition de croissance forte et responsable,
- des valeurs et des conceptions du management partagées.
Chacune des deux entreprises dispose indépendamment d’un fort potentiel de croissance, mais les quatre dirigeants ont été très vite convaincus qu’ensemble, elles pourraient croître encore plus vite et mieux.
Le challenge a consisté alors à s’accorder sur une structure de deal satisfaisante économiquement tout en préservant le très fort souffle entrepreneurial des deux entités.
Toutes les parties prenantes ont contribué à bâtir les contours d’un futur commun : plan de développement à moyen et long terme et esquisse d’une gouvernance optimale.
Soutenu par ses conseils, actionnaires financiers et partenaires bancaires, le Groupe PATRIARCA a ainsi réussi à mener à bien ce projet dans un timing très court.
Dirigé par Olivier FAURA et Benoit POINAS, le Groupe PATRIARCA est spécialisé dans l’immobilier d’entreprise. Son offre 360° regroupe des métiers divers tels que la promotion immobilière, la construction, les travaux et la gestion énergétique.
Le Groupe s’appuie sur des équipes solides, un rayonnement à l’échelle nationale et des compétences complémentaires pour soutenir ses ambitions de croissance.
La société OPUS DESIGN AND BUILD, créée, quant à elle, par Edouard HAEVERMANS et Alexis GAUDRON, intervient dans l’aménagement de l’environnement de travail.
Elle accompagne ses clients sur toutes les phases de leur projet, de la conception à la réalisation clés en main des travaux.
- Clarification du profil d’entreprise cible visée par PATRIARCA.
- Nos séances stratégiques en début de mission et les échanges quotidiens avec les dirigeants nous ont permis :
- de définir le profil des entreprises à approcher.
- d’identifier, en particulier, la culture d’entreprise et les valeurs humaines de la cible requises pour garantir la réussite d’une opération de croissance externe.
- Identification de la cible retenue :
- Nous avons recherché, identifié et contacté toutes les entreprises susceptibles d’adhérer au projet et à la vision des dirigeants de PATRIARCA.
- Evaluation et négociation de l’opération dans une perspective « win-win ».
Investisseurs : Cadres dirigeants de Patriarca Développement et d’Opus DB, Aquasourça (Félix Crepet, Pascal Blanc-Brude, Maxime Collart Ditilleul), Bpifrance Investissement (Vincent Groeber)
Conseil à l’achat négociations : Valexcel
Audit Financier : Société COFIGEX (Norris Jean-Charles)
Audit Juridique, social et fiscal : Cabinet Requet & Chabanel (Thierry Carron, Renaud Gignoux, Vanessa Fleurdepine, Violaine le Marrec, Laetitia Ribeiro)
Conseil Juridique acquéreur : Cabinet Requet & Chabanel (Renaud Gignoux, Vanessa Fleurdepine)
Conseil Juridique vendeur : Cabinet HADDAD (Stéphane Haddad)
Conseil financier vendeur : Cabinet ADHOC Consulting (Julien Msika)
L’équipe Valexcel a parfaitement identifié nos attentes en termes de ciblage d’entreprise. Ils ont su communiquer les valeurs qui nous animaient, et nous accompagner à chaque étape avec les dirigeants rencontrés pour un closing rapide. Le travail de préparation des éléments de valorisation nous a fait gagner un temps précieux dans les phases de négociation .
