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Restructuration du capital de Data&Data
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Publié le 15 April 2024
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Présentation de l'opération
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Présentation de la société
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Principales contributions de Valexcel à l'opération
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Intervenants sur l'opération
Présentation de l'opération
Zouheir Guédri, dirigeant de Data&Data, a souhaité reprendre le contrôle total de son entreprise en acquérant les actions de ses associés historiques à travers une opération de type OBO.
Présentation de la société
Créée en 2012, Data&Data développe et propose aux acteurs du luxe des solutions d’Intelligence Artificielle (IA), en mode SaaS, permettant d’exploiter des datas ciblées et approfondies sur la distribution en ligne de leurs produits.
La société s’appuie sur une approche pratique fondée sur des années d’expérience auprès des marques de luxe pour comprendre leurs besoins et ainsi leur proposer des solutions personnalisées.
Principales contributions de Valexcel à l'opération
- Clarification du projet envisagé par Zouheir Guedri
- Évaluation de Data&Data
- Construction d’un business-plan aux côtés de Zouheir Guedri
- Réalisation d’un deck investisseurs
- Recherche des financements externes requis pour acquérir les titres des actionnaires historiques sortants, ainsi que le financement du cash out de Zouheir Guedri
- Construction d’un argumentaire justifiant l’opération auprès des associés historiques de Zouheir Guedri
- Négociation, aux côtés de Zouheir Guedri, des conditions du financement de l’opération avec les établissements bancaires.
Intervenants sur l'opération
- Conseil M&A : Valexcel
- Conseil Juridique : Cabinet Cohen Amir Aslani
- Investisseur : Caisse d’Epargne
